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  • 投資人重倉產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng):“產(chǎn)業(yè)+大數(shù)據(jù)”價值幾何?

    日期:2018-08-13 16:24:16  來源: 21世紀經(jīng)濟報道   點擊:6221 
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        互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù),新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合所帶來的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主題,正在吸引越來越多資本的關注。
    長春市金融控股集團有限公司
        6月底,B2B電商鋼材交易平臺找鋼網(wǎng)申請在港交所上市。
        找鋼網(wǎng)是“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”的典型代表,通過改善行業(yè)結(jié)構(gòu)效率和撮合交易等服務鋼鐵產(chǎn)業(yè)。“B2B+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“模式相繼在多個大宗商品領域得到應用,找鋼網(wǎng)也因此成為“找”字輩兒電商的拓荒者。
        招股材料顯示,找鋼網(wǎng)累計完成了六輪融資,投資方包括經(jīng)緯中國、IDG 資本、華興資本、華晟資本、雄牛資本、紅杉資本、險峰長青、真格基金、京西創(chuàng)業(yè)、中泰證券、中俄投資基金等。
        近年來,隨著大數(shù)據(jù)、AI等新技術在傳統(tǒng)行業(yè)落地,新技術應用給傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟收益帶來的更多的價值預期。
        埃森哲的一份研究報告顯示,到2035年,AI有潛力使公司的盈利能力平均提高38%,并使12個經(jīng)濟體的16個行業(yè)的產(chǎn)出提高14萬億美元。
        互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù),新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合所帶來的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主題,也正在越發(fā)吸引著更多資本的關注。
        “產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,未來相關融合將進入細分領域發(fā)展階段,投資機會也將成倍增長,我們會持續(xù)探索該領域的發(fā)展機會。”7月,通江資本董事總經(jīng)理張嘉誠告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
    掘金數(shù)據(jù)化
        2016年下半年以來,萬科通過大數(shù)據(jù)平臺將客戶投訴、報修行為與三千多家供應商信息直接關聯(lián),實現(xiàn)對供應商精細化管理和評估,從而推動客戶滿意度提升。
        在此基礎上,萬科還通過大數(shù)據(jù)平臺,基于自身業(yè)主數(shù)據(jù),對服務產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行挖掘分析,建立事前預警機制,在問題發(fā)生后提升響應速度與服務質(zhì)量、提升員工素質(zhì)、幫助萬科服務升級。
        這套大數(shù)據(jù)服務平臺背后的技術合作方,是2016年6月成立于杭州的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)瀾科技。
        數(shù)瀾科技創(chuàng)始人兼CEO甘云鋒花名“風劍”,早前供職于阿里巴巴、華為、金蝶等企業(yè),負責過阿里巴巴集團的大數(shù)據(jù)、阿里云創(chuàng)新數(shù)據(jù)工作室及人工智能業(yè)務,服務過超20個領域的客戶。
        “很多人認為互聯(lián)網(wǎng)公司天生有流量有數(shù)據(jù)有技術,數(shù)據(jù)化就可以做得非常好。但在我看來,傳統(tǒng)企業(yè)的業(yè)務數(shù)據(jù)化才是做得更好的,他們已經(jīng)通過ERP系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)等把企業(yè)過往信息源源不斷的數(shù)據(jù)化。”甘云鋒認為。
        在甘云鋒看來,地產(chǎn)、零售等行業(yè)已經(jīng)沉淀了非常豐富的數(shù)據(jù)。也就是說,這些企業(yè)基礎的業(yè)務數(shù)據(jù)化做得已經(jīng)非常好,為初創(chuàng)企業(yè)在這些行業(yè)更多應用大數(shù)據(jù)技術提供了良好的基礎。
        今年6月,數(shù)瀾科技對外披露1.45億元的A輪融資信息,由云鋒基金領投,IDG資本、浙商產(chǎn)融及洪泰基金跟投。根據(jù)公司披露的發(fā)展規(guī)劃,公司的服務領域?qū)牡禺a(chǎn)、零售、政企,繼續(xù)向金融板塊拓展。
        通江資本關注以新技術融合為核心的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,團隊在對多個產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟增長率分析后發(fā)現(xiàn),越是主動去整合互聯(lián)網(wǎng)、AI等技術內(nèi)容的產(chǎn)業(yè),其增長率也會提升得越快。
        談到AI、大數(shù)據(jù)技術首先在房地產(chǎn)、消費等領域落地的原因,張嘉誠分析說:“這幾個行業(yè)的升級迭代一直比較快,競爭也非常激烈,因此對于AI、大數(shù)據(jù)等前沿科技相對更加敏感,而且在應用先進技術的時候,可以在某些局部的地域或板塊先行先試,試錯的成本相對于傳統(tǒng)制造業(yè)來說要低一些。”
    助力制造業(yè)變革
        產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的初創(chuàng)企業(yè)首先選擇將房地產(chǎn)、消費、金融等作為主要落地產(chǎn)業(yè),或能形成良好的資源互動,在未來開拓出更多更高效的融合發(fā)展路徑。
        除此之外,新技術在傳統(tǒng)制造領域的實際落地,也吸引著投資機構(gòu)的更多關注。
        張嘉誠介紹,AI、大數(shù)據(jù)等前沿技術對于制造業(yè)的改造升級主要在于兩點:一方面,打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺,讓原本冷冰冰、孤立的機器設備成為可以實時數(shù)據(jù)采集、分析、反饋的節(jié)點,大幅提供制造業(yè)的運營效率,比如三一集團旗下的“樹根互聯(lián)”、徐工集團的“Xrea”平臺等;另一方面,則是大力擁抱“機器換人”的大趨勢——工業(yè)機器人在制造業(yè)的應用逐步普及,新松、哈工大等都是這一領域的龍頭企業(yè)。
        千乘資本創(chuàng)始合伙人熊偉已經(jīng)連續(xù)多年專注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的投資,在他看來,以數(shù)據(jù)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的過程不是革命性的顛覆,而是逐步迭代的過程。
        千乘資本團隊依照產(chǎn)業(yè)、技術、行業(yè)三個維度將產(chǎn)業(yè)化互聯(lián)網(wǎng)進行了具體劃分,首先以技術驅(qū)動切入,包括自動化、信息化、智能化過程的賦能,結(jié)合企業(yè)價值鏈的具體環(huán)節(jié)痛點,再根據(jù)具體行業(yè)場景對產(chǎn)業(yè)升級、變革的成熟度等,最終精準鎖定投資的細分領域與企業(yè)。
        熊偉告訴記者,他的團隊選擇產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的項目時則有三個主要準則:第一,團隊組合兼顧研發(fā)和銷售型的核心人才;第二,產(chǎn)品要有至少一家“燈塔用戶”,即行業(yè)頭部客戶,同時滿足了產(chǎn)品需求的行業(yè)領先性與支付實力;第三,公司已經(jīng)有收入,即產(chǎn)品和服務得到了初步的落地和市場驗證,已有客戶愿意為其付費。
        “如果最能有意愿付費的客戶那里都賺不到錢,那么從小客戶那里賺錢更難。”他強調(diào),創(chuàng)業(yè)公司在A輪階段就應該有向行業(yè)大客戶銷售的能力,并在B輪融資后將服務能力進行進一步提高。
    PE、VC大不同
        不同于消費互聯(lián)網(wǎng)領域的投資,投資人在投資產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目時尤其看重企業(yè)通過優(yōu)秀產(chǎn)品服務行業(yè)頭部客戶的能力,以及與之相對應的清晰的商業(yè)模式。
        張嘉誠告訴記者,在篩選產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域的投資標的時,需要從團隊、技術、產(chǎn)品、客戶等多個維度綜合衡量,尤其是能夠服務于產(chǎn)業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶的平臺相對更值得關注。
        “另外,類似的平臺型公司,需要平衡協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)上下游各方的資源,而且前期投入較重,中短期內(nèi)大多是燒錢的,對于項目創(chuàng)始團隊是很大的考驗,需要足夠的耐心。”他補充說。
        通江資本的業(yè)務覆蓋了并購、PE、VC等多個階段,并在不同投資階段同時關注著“互聯(lián)網(wǎng)/AI/大數(shù)據(jù)+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”的投資主題。
        張嘉誠介紹,新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合,難點在于市場中可參考模式較少,因此針對不同投資階段項目,團隊會以不同的標尺進行價值的度量。
        具體來說,VC階段的項目往往并不具有成熟的技術內(nèi)容或發(fā)展模式,更多只是一種規(guī)劃與設想,因此團隊在投資時主要關注項目資源整合與技術內(nèi)容匹配上;在PE及并購中,項目大多已經(jīng)歷過市場的洗禮,因此清晰的盈利模式及高效的管理團隊將成我們重點考察內(nèi)容。
        張嘉誠以零售項目與大數(shù)據(jù)的融合發(fā)展舉例,包括在依照數(shù)據(jù)分析對銷售模式、產(chǎn)品安排調(diào)整后,消費者體驗的改善情況,盈利目標的提升效率,以及管理團隊對大數(shù)據(jù)的應用水平等等,都是團隊考察項目價值時的有效依據(jù)。
    來源 | 21世紀經(jīng)濟報道 長春市金融控股集團有限公司轉(zhuǎn)載